车迟国来了三个道人,号称虎力、鹿力、羊力,擅能呼风唤雨,帮助车迟国解脱
旱魃。国王大喜,尊为国师,在全国独尊
道教,把众佛教徒驱服道家苦役。佛教徒大多被虐而死。
唐僧师徒西行到达车迟国,见五百佛教徒被道众暴力驱使,号哭连天。行者化为道徒,打探情况后劝慰众僧人,说圣僧唐僧将取经路过,唐僧大徒弟行者法力无边,能救众僧出苦难。
唐僧师徒到来,众僧跪拜,把四人拥入智渊寺。这天晚上,道徒群集三清殿做法事。行者夜中饥饿,于是约八戒、
沙僧到三清殿偷吃贡品。
三国师向三清拜求仙丹。
悟空等用尿液骗国师。国王命唐僧和国师赌祈雨。在悟空的扶持下,唐僧祈雨成功。
三个国师又要和悟空斗法。悟空运用神通,斗法胜利,并除掉了三个国师,原来是虎、鹿和羊成精。唐僧师徒继续西行
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