很久很久以前,孤儿
牛郎依靠哥嫂过活。受尽哥嫂虐待,他被迫分家出来,靠一头老牛耕田养活自己。有一天,
织女和诸仙女下凡嬉戏,在河里洗澡,老牛忽然张口说话,它告诉牛郎树林那头河边有仙女在洗澡,如果天亮之前仙女们回不去就只能留在凡间,牛郎可以留下一位娶作妻子。在老牛的劝说下,牛郎来到河边,他发现其中最小的仙女很美丽,顿生爱意。想起老牛的话,于是他悄悄拿走了
小仙女的衣服,仙女们洗好澡,准备返回天庭的时候,小仙女却发现衣服不见了只能留下来,牛郎在此时出来,和小仙女制造了邂逅。一段时间之后,他们两个人相爱了,小仙女便嫁给了牛郎,不再想回天上去。婚后,他们男耕女织,生了一儿一女,生活十分美满幸福。