2、助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。
3、考试时间： 理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
4、报考条件 国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。 报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。① 连续从事本职业工作19年以上。②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 ① 连续从事本职业工作13年以上；② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。① 连续从事本职工作满6年以上。② 金融相关专业专科以上学历。③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。 相关专业是指：经济学、管理学、法学。
证书级别
理财规划师初级、中级、高级
2021年
新报考条件
初级理财规划师
年满18周岁，专科及以上高校在校学生。
中级理财规划师（具备以下条件之一者）
1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
高级理财规划师（具备以下条件之一者）
1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。
考试科目
基础知识、专业技能
每一科目100分，60分及格，单科成绩保留两年，考完之后，成绩跟证书都是终身有效
怎么报考理财规划师?
理财师报考条件有：1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上...
理财师怎么参加基金从业资格考试?有什么方法参加
1、网上报名，登录基金协会官网，注册账号，登录，在报名时间内报名 2、等待官方审核，审核通过就可以了 3、报名期间如果审核通过就可以报名考试前提是在报名期间 4、报名考试，如果审核通过，就选择报考科目，总共三门，可以选择其中两门报考。5、报名提交成功上交报名费用，等待打印准考证 6、参加考试，考...
金融理财师怎么考试
金融理财师的认证考试报名流程如下：第一步：登录CFP系列考试报名与认证系统，提供个人信息和考试推荐人的信息，上传一寸免冠照片。第二步：选择参加AFP考试，支付报名费共计890元，支付方式有支付宝、银行卡转账等。如果使用银行转账，需在附言中明确本人姓名、注册号或身份证号以及所报考的科目。第三步：...
金融理财师如何考试的
金融理财师报考流程具体如下：首先，考生需登录报名系统并填写报名信息，内容包括个人信息、考试推荐人信息以及上传一寸免冠照片。接下来，考生需选择AFP考试科目，包括《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》。缴纳报名费用是接下来的步骤，总计890元，支持支付宝、银行卡转账等多种支付方式。紧接着，...
理财师要怎么考有什么要学啊
2、助理理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识两门，理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识、综合评审三门。二、考试时间：理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。三、报考高级...
理财师资格证怎么考
理财师资格证的考试流程通常包括以下几个步骤：1. 了解考试要求和条件：在准备参加考试之前，首先要了解理财师资格证的考试要求和条件。这包括年龄、学历、工作经验等方面的要求，以及考试内容和形式等信息。这些信息通常可以在相关的官方网站上找到。2. 报名参加考试：满足条件后，考生需要按照规定的时间和...
考理财师需要什么条件
考理财师需要满足以下条件：1. 具备相应的学历背景。大多数理财师岗位都要求候选人拥有经济、金融、商务等相关的本科学历。这是了解基础知识、理论和实际应用的基础。对于拥有更高级别学历或金融领域特定学位的人来说，他们将具备更深入的专业知识。具体解释如下：学历背景的要求是成为一名理财师的基本条件...
该怎么报考金融理财师
金融理财师报考流程涉及多个步骤，确保考生顺利完成报名。第一步：登录报名系统并填写报名信息。考生需在规定时间通过FPSBChina官网，找到“登录”按钮，进入CFP系列考试报名与认证系统。使用身份证或护照号码及密码登录，若忘记密码，可申请临时密码。考生需仔细阅读并签署《报考协议条款》，完整填写个人信息和...
考理财师需要什么
考理财师需要什么？一、资格要求 1. 教育背景：大多数理财师资格认证要求具备金融、经济、财务或相关专业的大专或以上学历。2. 专业知识：掌握金融、投资、税务、法律、财务规划等方面的专业知识。二、考试内容 理财师考试一般包括以下几个方面：财务规划基础知识、投资原理及工具应用、风险管理与保险规划等...
国际金融理财师报考条件
另外，中国大陆，一定要先通过AFP考试才能进行CFP考试，且每个考试前一定都有要参加由国际金融理财委员会在中国开展的培训班，可以不用培训就参加考试的只有是经济学博士或是经济管理类博士。证书有效期限4年。国际金融理财师考试时间：全国统一考试时间：每年3月、7月、11月的最后一个周末。国际金融理财师...
