宁德时代拿下特斯拉 锂电之战再度升级

如题所述

疫情当前，顶着巨大压力的证监会2月3日还是开了盘。而宁德时代恰巧就是那万绿丛中的一点红。截止到2月5日收盘，宁德时代股价涨至163.79元，大涨14.89%，市值3617.14亿。

市场对于宁德时代的趋之如鹜自然受到了此前爆出的种种利好消息影响。2月3日，宁德时代(300750)披露公告，确认了特斯拉在第四季度财报电话会议中提及的合作事宜。公告称，公司已与特斯拉签署协议，向其供应锂离子动力电池产品，双方约定供货有效期限为2020年7月1日至2022年6月30日。

在这一利好消息刺激下，宁德时代合作方特斯拉的当晚股价也急升近20%，首度突破700美元关口，其市值也首次站上1400亿美元。最高时，特斯拉市值达到1750美元，比所有比特币市值还高50美元。

随着股价大涨，市值增加，马斯克本人的身价也随之飙升。根据福布斯实时富豪榜的数据显示，马斯克的身价已经达到了431亿美元，仅周二一天就增加了38亿美元，目前在福布斯实时富豪榜上的排名已经达到了第20名。目前排在马斯克前面的两位富豪我们都很熟悉，分别是马云和马化腾。二者的身价都在442亿美元左右。按照目前特斯拉股票的态势，马斯克超过他们2人已经只是时间问题。

两大新能源汽车行业巨头的牵手，对于宁德时代而言，将进一步巩固其行业龙头地位，对于特斯拉而言，充足的电池供应将从根本上提升其国产化率，降低成本。二者的合作，将产生双赢效应。

水到渠成的合作

此前，宁德时代已进入宝马、大众、戴姆勒、现代汽车、捷豹路虎、沃尔沃、标致雪铁龙、丰田等的供应体系，与超23家国内外汽车企业建立了良性供应关系，是目前中国年出货量最大的动力电池供应商。宁德时代2019年的动力电池出货量达32.31GWh，同比增长37.4%。这个成绩相对于国内动力电池市场接近50%的同比下滑来说，简直就像奇迹一般的存在。

而此次加入特斯拉的供应商名单，在大部分业内人士看来都是必须会发生的事情。原因很简单，前不久，特斯拉发布了去年Q4的财报，产量近10.5万辆，交付约11.2万辆。2019年全年的合计交付36.75万辆，同比增长50%。更重要的是，特斯拉已经连续两个季度盈利，而年度利润虽然只有3850万美元，但是这个成绩足以让其在股票市场上呼风唤雨。

而下一步特斯拉的重中之重便是中国市场，第一辆国产model 3已经下线，不到30万的售价已经有内味儿了。然而这还不够，国产版model 3的配套零配件国产化率依旧很低，其中最为核心的电池依旧采用松下解决方案。马斯克若想从实质上提供盈利，选择国产厂商配套就成了必然选择。宁德时代作为全球最大的电池生产商必定要成为特斯拉的重点“考察”对象。

虽然在宁德时代披露的内容中显示，特斯拉没有责任和义务必须购买公司产品，对产品采购量不做保证，特斯拉将根据后续具体订单提出采购需求。不过从大势上来看，宁德时代已经迈进了特斯拉的电动帝国。当然，两个巨头之间可能短时间内不会有很大的订单进账，因为供应商的切换其实是一个很难的事情，后续还有很多合作细节需要讨论。

方的还是圆的

一直以来，特斯拉使用的都是和松下合作生产的电池(松下提供电芯，特斯拉组装)，两者的这段合作一度被传为业界的“佳缘”。然而松下为特斯拉提供的一直都是圆柱电池。目前还在使用圆形电池的电动车生产商屈指可数。大家更多的是使用以宁德时代为代表的方形电池。

两种电池看上去似乎只是外形不同，然而就因为这一点差别，牵扯到大量的不同标准，如果在同一款车型上使用两种不同形状的电池，不但需要重新设计整个电池包的物理框架，同时也需要重新设计一套电池管理系统，同时要保证使用两种电池类型的同一辆车在充电性能、动力性能等方面的指标都能达到一致，这对于研发实力要求非常高，并非一件易事。

对于特斯拉与宁德时代来说，无论是改变汽车设计来适应电池还是改变电池设计来适应汽车都是一件可以绝对可以办到的事情。问题是值不值得，尤其是对于特斯拉来说。如果还执意使用圆柱形电池，产能必定会在短期内受到影响，毕竟宁德时代需要重新投入设计测试，费时费力。若特斯拉能借着与宁德时代合作的机会，在电池设计上回归主流，这对于model 3以后的车型在产能上迅速扩张都是极大的好处。

不过仅就目前来说，现款model 3重新设计电池仓大概率不会发生。从时间节点上看，宁德时代真正供货将在2020年年底左右，预计在这段时间之前，特斯拉将为旗下车型预装宁德时代的方形电池做大量的改动与测试，并将成熟的裁决方案应用在下一代model 3上，或者是应用在利润更高的model Y上。

算上全新一代 Roadster 以及 Cybertruck，特斯拉车型矩阵已经扩充至 6 款之多，加之旗下大部分车型都搭载的是大容量的电池，未来随着车型的陆续投产、销量的不断增加，如果全部使用圆柱电池，那么对于圆柱电池的需求量将会是巨大的。单靠松下、LG 化学这少数的电池厂商难以支撑这么大的需求量，转变技术路线或许将成为特斯拉的新选择。

锂电之战升级

对于宁德时代来说，能与特斯拉签上线固然是好事，但是也不能高兴的太早。马斯克的终极目标是掌握电动车上中下游全产业链条。从这个意义上说，特斯拉总有一天会逐渐抛弃那些曾经随着一起打江山的伙伴。

去年4月，马斯克就曾经表示，“特斯拉正在研发续航‘百万英里的电池’，很有可能在2020年推出。”从时间线上来看，该电池两年后在中国投产也并无不可能。简而言之，宁德时代只是特斯拉新电池出来之前的“备胎”，这与宁德时代电池先进与否无关。

2019年，特斯拉还先后收购了Maxwell电池技术公司、加拿大电池制造商海霸(Hibar Systems)，加强了新型电池研发力度。有业内人士判断，未来随着特斯拉产量的增多，再加上我国已经正式对外资企业开放了动力电池市场，不排除特斯拉有在国内自建电池厂的可能。

事实上，特斯拉相比于奔驰、宝马等宁德时代的传统车企朋友，在体量上根本不是一个级别的。换句话说，特斯拉只是一个锦上添花的选择。而宁德时代时代对于特斯拉的意义更像是雪中送炭，两者在各自心中的分量多少有点差别。因此宁德时代更有资本在这盘大棋中拿出全球最大电池供应商的气魄，本着互相尊重合作共赢的原则与特斯拉进行合作。

而双方合作最深远的影响将是带来行业整体的，锂电池的战争或将因此再上一个台阶。目前全球各主要汽车公司在电动化层面的战略布局明显提速，根据各机构的数据显示，预计2025年全球电动车渗透率将达到约12%，而2030年，这一比例将分别达到20%。而从整车厂的规划来看，2025年各大车企目标基本在15%~25%，2030年预计将达30%~40%。对比两项数据可以看出，车企在电动化方面的规划更为激进。

百姓评车

预计2025、2030年全球动力电池需求量将分别达到685GWh、1322GWh，对于各个龙头企业而言，未来锂电池的订单量增长具备可持续。这个红利显然是留给有准备之人的。

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