建立理财工作室的分八步：综合评估、公司注册、品牌建设、办公场地、公司官网、微信公号、招募员工、销售工具、金融产品。从公司注册、品牌建设、办公场地、公司官网、微信公号、招募员工、销售工具到金融产品筛选等各创业环节的关键把控点。
相关合约签署中，避免“代销”、“代理”等相关字眼，尽量使用“居间”、“推介”、“咨询服务”等，避免不必要的法律问题；销售合规金融产品，不为高佣金所诱惑，不过度追逐短期利益；不盲目搞“大摊子大排场”，循序渐进，小步快跑。合理外包，低成本、集约化地开展业务；做好客户的投后服务，重中之重。
具体经营策略和作业规则可以咨询专业机构，以优脉为例，优脉成立于2014年，是隶属于上海和御信息科技有限公司的业务品牌。上海和御信息科技有限公司是中国商务主管部门备案的外商投资企业，优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。
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温馨提示：内容为网友见解，仅供参考
第1个回答 2017-09-16
注册工作室只要持你经营地点的房产证或房屋租赁合同到工商局申请，对于在居民区的房屋不能做经营用房，各地规定不一，有的就可以，现在居民区里开店的很多呀，你和工商局的人好好说说。办理了营业执照后到税务局办理税务登记，网上经营的有网站必须在网上的互联网信息管理中心备案，办理营业执照和税务登记一般要一个月时间，也有捷径，就是到当地政府的综合服务大厅办理，快得多
第2个回答 2017-09-16
你是哪儿的？我也想做，可以交流下。
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