从石头里蹦出的孙悟空当了花果山的猴王。他拜菩提老祖为师,学得一身高强本领,一个筋斗云可以翻出十万八千里,七十二变更是出神入化。孙悟空自封齐天大圣,寓意与天同寿,他大闹地府,使“九幽十类尽除名”,又强取豪夺,将东海龙宫中的“定海神针”据为己有,成了他随身携带的兵器。阎王和龙王都请求玉帝能够收服此等妖猴。
玉皇大帝当即决定派出天兵天将下界讨伐花果山。但太白金星分析形势后,提出了可以对孙悟空招安的想法,玉皇大帝同意了太白金星的建议。悟空在太白的劝说下斟酌良久,还是随着他上了天庭,当起了看管天马的弼马温。工作虽悠闲自在,但好景不长,在一次接风宴上,孙悟空得知自己只是被封了个不入流的芝麻小官,于是一怒之下,便重回花果山。
玉皇大帝得知孙悟空反下天庭,派出了托塔李天王与哪吒三太子率领天兵天将征讨花果山。结果天兵天将根本不是孙悟空的对手,被打了个落花流水。玉帝无奈之下,再次对孙悟空进行招安,诏封他为齐天大圣,让孙悟空管理蟠桃园。没曾想,孙悟空偷吃蟠桃,喝光御酒,把蟠桃大会搅了个一塌糊涂。孙悟空自知闯祸,就再一次反出南天门,回到花果山。
玉皇大帝的招安政策为什么屡屡失败呢?第一次招安时,玉帝看不起山间出来的野猴子,悟空虽有通天本领,却只让他作管理天马的弼马温;第二次招安时,孙悟空爱吃桃子,又缺乏自律性,玉帝让他去管理蟠桃园,才使他犯下了滔天大罪。玉帝不能知人善任,也不了解真正适合的孙悟空的,才会导致招安政策屡失败。